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金融機関向け Client 360
InterSystems Institutional Client 360 は、機関投資家くらクライアントベースの維持、サポート、成長に必要な重要な洞察を提供します。

Institutional Client 360の概要

金融機関は、各機関投資家顧客に関する完全かつ最新の360度の理解を構築、維持し、それを十分に活用するという点について、多くの課題に直面しています。 よくある障害:

  • 複雑なグローバルクライアント
  • 競争の激化
  • 顧客サービスに対する期待の高まり、および
  • アプリケーションやデータサイロに分散した顧客データ

インターシステムズは、金融サービス企業に対して、組織の内外からすべての顧客活動や情報へのアクセスを提供し、組織の関係を深め、収益を増大させることを可能にします。

これらの洞察を活用することで、企業は顧客のニーズを積極的に予測し、新たな機会や問題に迅速に対応し、差別化された価値の高い、超個人的な体験を提供することができます。

InterSystems IRIS® は、金融サービス顧客向けのInstitutional Client 360 ソリューションを支える次世代データマネジメントソフトウェアです。

課題

顧客が運用会社を判断する材料は運用成績が圧倒的に多いですが、機関投資家は優れた顧客体験を重要な要件と考えるようになってきています。 管理者は、顧客に対する深い理解を示して高品質でカスタマイズされた経験を素早く効率的に提供する必要があります。

しかし、グローバルな機関投資家の顧客と企業とのやりとりには複雑さがあります。 各顧客の組織内の複数の関係者は、通常、金融機関内の複数の個人とやりとりするため、管理者は関係全体の範囲と詳細を容易に把握することが困難です。

金融機関は顧客に関する膨大な量のデータを保持していますが、顧客サービス、リレーションシップ管理、フルフィルメントなど、そのさまざまなソースやシステムからのデータを組み合わせるという課題があるため、顧客体験を促進するためにそれを有効に利用できないことがよくあります。

顧客の期待に応え、課題を解決するために、ほぼリアルタイムでデータを組み合わせ、分析する必要があるため、正確な洞察を得ることがより困難になっています。

ソリューション

Diagram explaining InterSystems Institutional Client 360

InterSystems Institutional Client 360 は、投資運用会社が機関投資家の全体像を把握し、より効果的な顧客戦略の立案と実行に必要な重要な洞察を得ることを可能にします。

このソリューションは、 新しい革新的なアーキテクチャアプローチであでるスマートデータファブリックを採用しており、ソースシステムからの情報をオンデマンドで接続・アクセスする包括的かつ無停止なレイヤを提供します。 このソリューションは、複雑なデータ環境に最適で、エラーや機会損失、古いデータや不完全なデータに基づく意思決定の原因となる遅延を排除します。

Institutional Client 360 は、複雑なデータ環境に最適で、エラーや機会損失、古いデータや不完全なデータに基づく意思決定につながる遅延を解消します。組織内外の既存のシステムやデータサイロをオンデマンドで接続し、情報が最新かつ正確であることを保証します。 また、過去のデータだけでなく、リアルタイムのイベントやトランザクションデータを取り込み、ビジネスユーザーにセルフサービスの分析機能を提供することで、ビジネスリーダーが「その時々の」意思決定を行えるようにし、日付や静的なレポートの使用など、これまでのアプローチの制限に対処しています。

Institutional Client 360は、企業の営業・アカウントチーム、リスク・コンプライアンスチーム、その他の事業部門のユーザーが、分析・洞察に必要な統合データにアクセスできるよう、拡張エンタープライズにおけるドメインや機能を超えたデータに焦点を当てます。

単なるダッシュボードではなく、このソリューションの セルフサービス分析機能により、ビジネスユーザーはデータの探索、その場限りの質問、最初の発見に基づいて追加のクエリーを通じたドリルダウンが可能になります。 企業は、ダッシュボードやレポート画面に高度な分析や機械学習を取り入れることで、さらなる洞察を得ることができます。

金融サービス企業におけるInstitutional Client 360の主な利点

売上と営業生産性の向上
  • アクセスしやすい方法で情報を提供することで、営業チームの活動範囲を広げ、効率化を図れます。
  • 営業担当者の活動や市場活動、販売動向、市場情報、取引データなど、異なる顧客データを関連付けることで、新しい販売機会を特定できるようになります。
顧客体験の向上
  • 組織は、完全かつ正確な関係履歴を維持することにより、より統一された顧客体験を提供し、やり取りをする個人およびサービスに対する顧客の期待に応えることができます。
  • 応答性と気配りの向上により、企業は顧客のニーズを積極的に予測し、サービスレベルや契約内容との整合性を監視するなどの問題に迅速に対応することができます。
  • 顧客像を明確にし、サービスや商品のハイパーパーソナライゼーションを可能にします。
運用のしやすさの向上
  • 組織全体から一貫したデータへのアクセスを提供することで、コンプライアンスやレポーティングのデータ要件への対応を簡素化することができます。
  • フロントオフィスの顧客対応・営業活動とバックオフィスの取引データの統合により、組織全体のコラボレーションを強化します。
リスクの低減
  • 内部および外部の顧客関連問題の可視性を向上させ、イベントへの対応力を高め、解約を減らし、将来のシナリオをより良く予測することができます。

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