顧客：Harris | Oakmark
課題：手作業によるプロセスとデータのサイロ化のため事業規模の拡大が制限され、レポート作成が遅延し、ビジネスの俊敏性が損なわれていた。
イノベーション：データを標準化してワークフローを自動化し、さまざまなユースケースに対応した全社的なアクセスを可能にする、統一された再利用可能なデータ基盤。
ソリューション：InterSystems Data Studioは、レポート、分析、運用にわたって信頼性の高いデータを統合、調和、再利用するための正規化されたデータモデルを実現。
効果：市場投入までの期間の短縮、コスト削減、レポート業務の効率化、一貫性があり透明性の高い洞察により、成長の促進、顧客体験の向上、長期的な価値の提供を実現します。
Harris Oakmark ハリス・オークマーク（以下「ハリス」）は、手作業によるプロセスやデータのサイロ化により、作業の重複、バッチ処理の遅延、柔軟性に欠けるアーキテクチャといった課題が山積していました。 ビジネスユーザーは独自にデータを分析できず、互換性のないソリューションの継続的なメンテナンスに貴重なリソースが費やされていました。 また同社ではエンドツーエンドの監査可能性が欠如した、10種類以上の顧客向けレポートに苦労しており、コミュニケーションの不統一を招いていましたが、再利用可能で標準化された投資会計データの基盤を構築することで、すべての事業部門にわたるデータアクセスを近代化・効率化する絶好の機会を見出しました。 この戦略的措置は、統合の複雑さを軽減し、プロジェクトの遂行を加速するという目標に沿ったものでした。
拡張性のあるエンタープライズ向けデータ基盤の構築
ハリス社はInterSystems Data Studio™ を活用し「Unified Data Foundation」という戦略的なデータ変革プロジェクトを実施しました。 この取り組みにより報告、分析、業務ワークフロー全体における投資会計データの活用方法が近代化されました。 同社は正規化されたデータモデルを設計し、データワークフローを自動化することで、レガシープラットフォームや社内外のプラットフォーム、データプロバイダーからのデータ統合を効率化し、一貫性のある再利用を実現しました。 過去のデータの移行や期間をまたぐ分析に対応するとともに、新しいレポートの継続的な提供を容易にします。 このアプローチにより、各取り組みごとにデータパイプラインを再構築するのではなく、共有のデータ基盤を活用することで、複数のイニシアチブをより迅速に、かつリスクを低減して推進することが可能になります。
測定可能な効率性の向上と顧客体験の改善
この導入によって運用面および戦略面で顕著なメリットがもたらされ、毎月約200 FTE（フルタイム換算）時間の業務を再配分するとともに、年間約20万ドルの人件費を削減することができました。 データ準備をわずか3ヶ月で完了させたことで、同社初のETF（上場投資信託）の市場投入までの期間を短縮することができました。 この革新的な取り組みによりコスト削減に加え、テンプレートを10種類から2種類に削減することで、顧客向け報告業務が効率化され、一貫性と透明性が大幅に向上しました。 資産および資金フローに関するタイムリーな報告は、販売・マーケティング能力の向上につながります。 結局この変革は、同社が顧客を維持・獲得し、新たな事業イニシアチブを支援し、強力な競争優位性を維持するのに貢献しています。
イノベーションの主な特徴
- 正規化されたデータモデル：革新的な取り組みで、データの構造化、保存、利用方法の標準化が実現し、正規化された投資会計データモデルが導入されました。 これにより不整合が解消され、組織全体で統一された情報源が確保されました。 各チームは、レポート作成、分析、業務運営において、統一されたデータを安心して活用できるようになりました。
- データ取り込みの効率化：社内外のプラットフォームやサービスからのデータ取り込みが劇的に効率化・自動化され、システム間のデータ移行の際に従来必要だった複雑さや手作業の負担が軽減されました。 その結果データを必要とするチームへ、より迅速かつ確実に届けられるようになりました。
- 一貫性のあるデータの再利用：共有データ基盤により、様々な種類のプロジェクトや取り組みにわたって、データを一貫して再利用することが可能になりました。 チームは新しい取り組みごとにデータパイプラインを再構築するのではなく、既存の信頼できるデータ資産を活用しています。 プロジェクトの納期が短縮され、全般的にリスクが低減されました。
- レガシーシステムへの依存からの脱却：本ソリューションはレガシーシステムへの依存を段階的に低減しつつ、過去データの移行や期間をまたぐ分析をサポートします。 新しいレポートを段階的に導入することで、業務に支障をきたすことなく円滑な移行を実現します。 同社は旧式のシステムを安心して廃止し、最新かつ拡張性の高いアーキテクチャを導入できるようになりました。
受賞者について：ハリス | オークマーク
ハリス・オークマークは、機関投資家および個人富裕層の顧客向けに、株式および債券ポートフォリオで1,050億ドル¹以上を運用する独立系資産運用会社です。 著名なオークマーク・ファンドを運用し、Natixis Investment Managersの関連会社である同社は、バリュー投資アプローチを採用し、リスクを低減しつつ、長期的に平均を上回るリターンを生み出すことを目指しています。 ポートフォリオ管理、顧客サービス、規制当局への報告、ダイナミックな事業成長を支えるために、一貫性がありタイムリーで正確な投資情報を確保することは、顧客に安定したパフォーマンスを提供するために極めて重要です。
InterSystems Impact Awardsの詳細については、こちらをご覧ください。
1 - 2026年3月現在
