CLIENTE: Harris |Oakmark
OPORTUNIDAD: los procesos manuales y los datos en silos limitaban la capacidad de escalar, retrasaban la elaboración de informes y reducían la agilidad del negocio.
INNOVACIÓN: Una base de datos unificada y reutilizable para estandarizar los datos, automatizar los flujos de trabajo y facilitar el acceso de toda la empresa a una amplia variedad de casos de uso.
SOLUCIÓN: InterSystems Data Studio impulsa un modelo de datos normalizado que integra, armoniza y reutiliza datos fiables en los ámbitos de elaboración de informes, análisis y operaciones.
IMPACTO: mayor rapidez en la comercialización, reducción de costes, elaboración de informes simplificada e información consistente y transparente que favorece el crecimiento, mejora la experiencia del cliente y genera valor a largo plazo.
Harris | Oakmark («Harris») afrontaba dificultades crecientes derivadas de procesos manuales y datos en silos que generaban duplicidades, retrasos en el procesamiento por lotes y arquitecturas poco flexibles. Los usuarios no podían explorar los datos de forma autónoma, y el mantenimiento continuo de soluciones dispares consumía recursos valiosos. Además, la firma gestionaba más de diez variantes de informes para clientes que carecían de trazabilidad de extremo a extremo, lo que daba lugar a comunicaciones incoherentes. La organización identificó una oportunidad estratégica para modernizar y centralizar el acceso a los datos en todas las líneas de negocio, mediante la creación de una base de contabilidad de inversiones estandarizada y reutilizable. Esta decisión respondía a los objetivos de reducir la complejidad de la integración y acelerar la entrega de proyectos.
Construir una base empresarial de datos escalable
Harris puso en marcha una iniciativa estratégica de transformación de datos, denominada «Unified Data Foundation», utilizando InterSystems Data Studio™. Gracias a esta iniciativa se ha modernizado la utilización de la información contable de inversiones en los flujos de trabajo de informes, análisis y operaciones. La empresa ha optimizado la integración de datos procedentes de plataformas heredadas, ya sean internas o externas, y también de los proveedores de datos. Esto se ha logrado diseñando un modelo de datos normalizado y automatizando los flujos de trabajo, con el fin de reutilizar la información coherentemente. Facilita la migración de datos históricos, el análisis entre períodos y la publicación continua de nuevos informes. Este enfoque aprovecha una base de datos compartida en lugar de tener que crear flujos de datos en cada proyecto. De esta manera las iniciativas múltiples avanzan más rápido y con menos riesgo.
Eficiencia medible y mejora de la experiencia del cliente
La implantación generó beneficios operativos y estratégicos significativos: liberó aproximadamente 200 horas FTE (equivalentes a jornada completa) al mes y ahorro alrededor de 200 000 dólares en costes anuales de personal. Aceleró, además, la comercialización del primer ETF (fondo cotizado) de la firma, con la preparación de datos completada en tan solo tres meses. Además del ahorro de costes, la realización de informes para clientes se agilizó gracias a la reducción del número de plantillas (de 10 a 2) mejorando considerablemente la coherencia y la transparencia. La presentación de informes a demanda sobre activos y flujos mejora las capacidades de distribución y comercialización. En conjunto, la transformación refuerza la capacidad de la firma para retener y atraer clientes, impulsar nuevas iniciativas de negocio y mantener una ventaja competitiva sólida.
Características principales de la innovación
- Modelo de datos normalizado: esta innovación introduce un modelo de datos normalizado para la contabilidad de inversiones, que estandariza cómo se estructuran, almacenan y utilizan los datos. Esto elimina las inconsistencias y proporciona una fuente de información única para toda la organización. Los equipos pueden confiar en datos uniformes para la elaboración de informes, el análisis y las operaciones.
- Optimización de la captación de datos: a captación de datos procedentes de plataformas y servicios internos y externos se ha optimizado y automatizado de forma notable. Se ha reducido la complejidad y el trabajo manual que antes era necesario para transferir datos entre sistemas. Como resultado, los datos llegan con mayor rapidez y fiabilidad a los equipos que los necesitan.
- Reutilización coherente de los datos: una base de datos compartida simplifica reutilizar los datos de forma coherente en los diferentes proyectos e iniciativas. En lugar de volver a crear flujos de datos para cada nuevo proyecto, los equipos aprovechan los activos de datos existentes y fiables. Esto agiliza la ejecución de los proyectos y reduce los riesgos en todos los ámbitos.
- Independencia respecto a los sistemas heredados: la solución admite la migración de datos históricos y el análisis entre períodos, al tiempo que reduce progresivamente la dependencia de los sistemas heredados. La entrega escalonada de nuevos informes garantiza transiciones fluidas sin interrumpir las operaciones de la empresa. La firma puede retirar con total confianza los sistemas obsoletos y adoptar una arquitectura moderna y escalable.
Acerca del ganador: Harris | Oakmark
Harris | Oakmark es una gestora de activos independiente que gestiona más de 105 000 millones de dólares¹ en carteras de renta variable y renta fija para inversores institucionales y clientes de gestión de patrimonio privado. La empresa, que gestiona los prestigiosos fondos Oakmark y es una filial de Natixis Investment Managers, aplica un enfoque de inversión en valor para reducir el riesgo al tiempo que genera una rentabilidad superior a la media, a largo plazo. La disponibilidad de información de inversión consistente, puntual y precisa —para respaldar la gestión de carteras, el servicio al cliente, la presentación de informes regulatorios y el crecimiento dinámico del negocio— es fundamental para ofrecer un rendimiento consistente a los clientes.
Más información sobre los premios InterSystems Impact Awards.
1 - A fecha de marzo de 2026.
