Mejora del rendimiento empresarial con InterSystems Data Studio

Harris Associates es una firma independiente de gestión de activos que administra más de 99.000 millones de dólares en carteras de renta variable y renta fija para empresas, instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades.
Además, gestiona Oakmark Funds y forma parte de Natixis Investment Management, LLC, grupo con más de 1 billón de dólares en activos bajo gestión.

Como inversor, Harris Associates busca constantemente nuevas formas de gestionar el riesgo, reducir costes y comprender el valor real de sus activos. Para lograrlo, necesita datos precisos, actualizados y consistentes, accesibles para todos sus equipos y aplicables a múltiples casos de uso.

Su CTO lo resume así:

“Trabajamos con millones de registros y cada segundo cuenta. Los datos que son relevantes ahora no lo serán dentro de cinco minutos.” Durante años, la empresa probó distintos enfoques y tecnologías para aprovechar mejor sus datos: procesos manuales, hojas de cálculo, lagos de datos, almacenes y data marts.
Pero todos compartían las mismas limitaciones: duplicación de datos, arquitecturas rígidas, retrasos en el procesamiento, dificultad para explorar los datos y elevados costes de mantenimiento.

Para superar estos obstáculos, Harris Associates buscaba una plataforma moderna capaz de conectarse a cualquier fuente de datos o motor analítico, acceder a la información en tiempo real y eliminar las restricciones de los métodos tradicionales.

Segúnel CTO de Harris Associates, tras una revisión exhaustiva de diversas alternativas, la empresa seleccionó InterSystems® Data Studio™ porque cumple sus requisitos para la arquitectura smart data fabric, que se determinó como respuesta a sus retos. "Utilizamos los datos para mantener nuestra ventaja competitiva", afirma el CTO. "Obtener los datos cinco minutos antes podría marcar la diferencia".

El CTO, que cuenta con 25 años de experiencia en la gestión de activos de servicios financieros, afirma que la arquitectura smart data fabric ofrece una solución a un problema persistente que ha afectado al sector de la gestión de activos durante décadas.

Las empresas de gestión de activos necesitan una única fuente de información fiable que permita una toma de decisiones más eficaz y oportuna, aprovechando muchos más tipos de datos, de más fuentes y en mayores volúmenes que nunca.

Para ello, deben extraer información de terceros proveedores de servicios de datos y de una serie de aplicaciones y fuentes internas y externas. Hasta ahora, esto ha resultado muy difícil para los gestores de activos.

La implantación de smart data fabric e InterSystems Data Studio, por parte de Harris Associates, supone un gran avance. Smart data fabric cumple los estrictos requisitos de puntualidad y coherencia de la empresa, al servicio de toda la actividad y sus clientes, al tiempo que complementa todos los sistemas operativos y tecnologías de gestión de datos existentes. Según el CTO, un atributo clave de la solución de InterSystems es que no requiere la implantación generalizada de nuevos sistemas.

Los principales beneficios son la mejora del compromiso y la retención de clientes, la reducción del riesgo, la capacidad de los usuarios para tomar mejores decisiones de negocio, el aumento de la eficiencia operativa y la reducción de costes. El CTO calcula que Harris Associates ahorra millones de dólares al año y está satisfecho con el resultado. "Llevo 25 años trabajando con datos. Hemos pasado por varias soluciones. Por fin hemos encontrado algo que funciona", afirma.

Una de las ventajas de InterSystems Data Studio es que crea una capa de datos viva y dinámica -un smart data fabric- capaz de impulsar una amplia gama de casos de uso de valor añadido.

Entre los casos de uso en Harris Associates se encuentra la elaboración de informes para empresas y clientes mediante una capa global de datos y metadatos empresariales, que proporciona datos armonizados para la elaboración de informes a la carta y cuadros de mando dinámicos. Esto hace posible que los usuarios de la empresa profundicen en los datos para explorar la información sin depender del soporte de TI.

"Queríamos canalizarlo todo a través de InterSystems", señala Amalraj. "

La información que fluye a través de smart data fabric incluye datos de rendimiento y atribución de sistemas internos, de clientes de Salesforce, de contabilidad de inversiones de un servicio de terceros, de suscripción y reembolso de agencias de transferencia, de mercado de múltiples fuentes como Bloomberg, Factset y otras, y de bases de datos internas como Oracle, SQL Server y Sybase. La aplicación alimenta las herramientas de información empresarial y de inteligencia de negocio, y otras aplicaciones. Así, se cumplen los requisitos de gestión de inversiones y se proporciona acceso a datos al front office, a los equipos de operaciones y al equipo de análisis de operaciones. Con ello, se optimiza la cartera, el trabajo de modelización y el análisis. También presta servicios de elaboración de informes para clientes a partir del mismo smart data fabric.

Con el caso de uso de los informes empresariales en producción, ahora la empresa está ampliando la implantación para abordar otros casos, incluido el análisis de costes comerciales (TCA) con el fin de obtener la mejor ejecución comercial para cada operación.

A lo largo de los años, la empresa ha recopilado una enorme cantidad de datos históricos de órdenes y ejecución para cada operación que dirigía a los intermediarios. Para realizar el análisis del coste de las operaciones, tiene que comparar los datos históricos de ejecución de operaciones con todos los datos de operaciones similares, de todo el mercado, durante los mismos periodos de tiempo. Dicha comparación cuantifica el rendimiento de sus brókers en comparación con todos los demás para operaciones similares.

La empresa agrega todos los datos necesarios y utiliza las funciones analíticas integradas en el producto para crear y entrenar modelos de machine learning para predecir a qué bróker debe dirigirse cada operación para obtener la mejor ejecución. A continuación, hará operativos estos modelos, integrándolos en sus procesos de negociación algorítmica, para dirigir automáticamente las órdenes a los mejores corredores en tiempo real. Los modelos se recalibrarán constantemente en función de los datos de rendimiento comercial.

Una de las ventajas de InterSystems Data Studio, según el CTO de Harris Associates, es que no necesitan persistir los terabytes de datos de mercado en flujo necesarios para crear y ajustar los modelos de machine learning, ya que el producto admite métodos de integración de recopilación y conexión

El CTO espera que la aplicación de análisis de costes comerciales ahorre a la empresa millones de dólares al año una vez que esté en producción.

Harris Associates evaluó alternativas de muchos proveedores antes de elegir InterSystems. La organización está satisfecha con su elección, ya que ha obtenido un rendimiento y una flexibilidad mucho mayores que con las soluciones de gestión de datos empaquetadas, los almacenes de datos o los lagos de datos.

Según su CTO, los paquetes de soluciones de gestión de datos de proveedores específicos están pensados para realizar procesos operativos concretos, no para gestionar de forma flexible una amplia variedad de datos procedentes de distintas fuentes. Los almacenes de datos y los data marts se basan en procesos ETL frágiles y esquemas inflexibles pre-construidos que son difíciles de modificar y ampliar. No están diseñadas para gestionar todos los datos empresariales necesarios para el funcionamiento de la empresa. Por su parte, los lagos de datos no crean la representación coherente de datos y metadatos que requiere la empresa.

Tras implantar InterSystems Data Studio, Harris Associates planea desarrollar un ecosistema de datos que sea completo, rentable y que sirva para múltiples casos de uso para sus distintos departamentos. Esto evitará que la empresa tenga que comprar e integrar múltiples productos y tecnologías dispares para dar servicio a diferentes usuarios y casos de uso.

“Nuestra experiencia ha sido muy positiva con InterSystems y con todo el proceso", afirma el CTO.

Según el director de tecnología, Harris Associates ha encontrado por fin un enfoque de los datos que transformará el rendimiento de todo el sector de la gestión de activos.

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*A 31 de marzo de 2023.