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Institutional Client 360 pour les entreprises de services financiers
InterSystems Institutional Client 360 fournit les informations essentielles nécessaires pour conserver, soutenir et développer votre clientèle institutionnelle

Aperçu de Institutional Client 360

Les organisations de services financiers doivent relever un certain nombre de défis pour développer, maintenir et exploiter pleinement une compréhension complète et actuelle à 360 degrés de chaque client institutionnel. Les obstacles les plus courants sont les suivants

  • Clients internationaux complexes
  • Une intensité concurrentielle croissante
  • Des attentes accrues en matière de service à la clientèle, et
  • Dispersion des données des clients entre les applications et les silos de données

InterSystems permet aux entreprises de services financiers d'approfondir leurs relations institutionnelles et d'accroître leurs revenus en leur donnant accès à toutes les activités et informations relatives aux clients, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

Grâce à ces informations, les entreprises peuvent anticiper les besoins des clients, répondre rapidement aux opportunités et aux problèmes émergents et offrir une expérience différenciée, à forte valeur ajoutée et hyperpersonnalisée.

InterSystems IRIS® est un logiciel de gestion des données de nouvelle génération qui alimente notre solution Institutional Client 360 destinée aux clients des services financiers

Le défi

Bien que la performance des investissements soit le facteur prédominant sur lequel les clients jugent les gestionnaires d'investissement, les investisseurs institutionnels considèrent de plus en plus qu'une expérience client supérieure est une exigence essentielle. Par conséquent, les gestionnaires doivent être en mesure de faire preuve d'une grande compréhension de leurs clients et d'offrir des expériences personnalisées de haute qualité, rapidement et efficacement.

Cependant, les clients institutionnels mondiaux et leurs interactions avec une entreprise sont complexes. De multiples parties prenantes au sein de l'organisation de chaque client interagissent généralement avec de multiples personnes au sein d'une institution de services financiers, ce qui fait qu'il est difficile pour les gestionnaires de saisir facilement la portée et les détails d'une relation entière.

Alors que les entreprises de services financiers conservent une énorme quantité de données sur leurs clients, elles sont souvent incapables de les utiliser efficacement pour piloter l'expérience de leurs clients, en raison des difficultés à combiner les données provenant de ses diverses sources et systèmes, y compris le service client, la gestion des relations et l'exécution.

La nécessité de combiner et d'analyser les données en temps quasi réel pour répondre aux attentes accrues des clients en matière de satisfaction et de résolution des problèmes rend plus difficile l'obtention d'informations précises.

La solution

Diagram explaining InterSystems Institutional Client 360

InterSystems Institutional Client 360 permet aux organismes de gestion des investissements d'obtenir une vue d'ensemble de leurs clients institutionnels et d'obtenir les informations essentielles nécessaires pour créer et exécuter des stratégies clients plus efficaces.

La solution utilise une nouvelle approche architecturale innovante, la smart data fabric, qui fournit une couche globale et non perturbatrice qui connecte et accède aux informations des systèmes sources à la demande. La solution est idéale pour les environnements de données complexes et élimine les retards qui peuvent entraîner des erreurs, des opportunités manquées et des décisions basées sur des données périmées ou incomplètes.

Institutional Client 360 connecte à la demande les systèmes existants et les silos de données à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, garantissant que les informations sont à la fois actuelles et exactes. Elle intègre également des données événementielles et transactionnelles en temps réel, ainsi que des données historiques ; elle offre aux utilisateurs des capacités d'analyse en libre-service, ce qui permet aux chefs d'entreprise de prendre des décisions "sur le moment" ; et elle s'attaque aux limites des approches précédentes, telles que l'utilisation de rapports datés ou statiques.

Institutional Client 360 permet aux équipes de ventes et de comptes institutionnels, aux équipes chargées des risques et de la conformité, ainsi qu'à d'autres utilisateurs de l'entreprise, d'accéder aux données intégrées nécessaires à l'analyse et à la compréhension en se concentrant sur les données des différents domaines et fonctions de l'entreprise étendue. Cela permet d'obtenir une vue agrégée, consolidée et en temps quasi réel de plusieurs systèmes et domaines.

Plus qu'un simple tableau de bord, les capacités d'analyse en libre-service de la solution permettent aux utilisateurs d'explorer les données, de poser des questions ad hoc et d'effectuer des recherches supplémentaires sur la base des résultats initiaux. Les entreprises peuvent choisir d'intégrer des analyses avancées et l'apprentissage automatique dans les tableaux de bord et les écrans de rapport pour obtenir des informations supplémentaires.

Principaux avantages de Institutional Client 360 pour les entreprises de services financiers

Augmentation des revenus et de la productivité des ventes
  • Étend la portée et l'efficacité des équipes de vente en fournissant des informations de manière facile d'accès
  • Permet aux équipes d'identifier de nouvelles opportunités de vente en établissant des liens entre des éléments disparates de données client, tels que les activités de contact de vente et les activités de marché, les tendances de vente, les informations sur le marché et les données transactionnelles
Une expérience client améliorée
  • Permet aux organisations d'offrir une expérience client plus unifiée et de répondre aux attentes des clients en ce qui concerne les personnes et les fonctions avec lesquelles ils interagissent, en conservant un historique complet et précis des relations
  • Améliore la réactivité et l'attention, permettant aux entreprises d'anticiper de manière proactive les besoins des clients et de traiter plus rapidement des questions telles que le contrôle de l'alignement sur les accords de niveau de service et les contrats
  • Permet aux entreprises de se faire une idée plus précise de leurs clients, ce qui favorise l'hyperpersonnalisation des services et des produits
Amélioration de l'excellence opérationnelle
  • Simplifie les efforts déployés pour répondre aux exigences en matière de conformité et de rapports en donnant accès à des données cohérentes dans toute l'organisation
  • Améliorer la collaboration au sein de l'organisation en intégrant les activités de vente et de service à la clientèle du front-office et les données transactionnelles du back-office
Diminution du risque
  • Améliore la visibilité des problèmes liés aux clients internes et externes, ce qui permet aux organisations d'être plus réactives aux événements, de réduire le taux de désabonnement et de mieux prévoir les scénarios futurs

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