CLIENT : Harris | Oakmark
OPPORTUNITÉ : Des processus manuels et des données cloisonnées limitaient la capacité de l’entreprise à monter en charge, ralentissaient le reporting et réduisaient son agilité.
INNOVATION : Un socle de données unifié et réutilisable pour standardiser les données, automatiser les workflows et permettre leur exploitation à l’échelle de l’entreprise pour de multiples cas d’usage.
SOLUTION : InterSystems Data Studio alimente un modèle de données normalisé qui permet d’intégrer, d’harmoniser et de réutiliser des données fiables pour le reporting, l’analytics et les opérations.
IMPACT : Une mise sur le marché plus rapide, des coûts réduits, un reporting simplifié et des analyses cohérentes et transparentes pour soutenir la croissance, améliorer l’expérience client et créer de la valeur sur le long terme.
Harris | Oakmark (« Harris ») faisait face à des difficultés croissantes liées aux processus manuels et aux silos de données, qui entraînaient des doublons, des délais dus aux traitements batch et des architectures peu flexibles.
Les utilisateurs métier ne pouvaient pas explorer les données en toute autonomie, tandis que la maintenance permanente de solutions disparates mobilisait des ressources précieuses. L’entreprise devait également gérer plus de dix versions différentes de ses rapports clients, sans traçabilité complète de bout en bout, ce qui entraînait des communications parfois incohérentes.
Harris a donc identifié une réelle opportunité de moderniser et de simplifier l’accès aux données dans l’ensemble de ses activités, en créant un socle standardisé et réutilisable de données de comptabilité des investissements. Cette démarche stratégique répondait à deux objectifs : réduire la complexité de l’intégration et accélérer la réalisation des projets.
Construire un socle de données évolutif à l’échelle de l’entreprise
Harris a lancé une initiative stratégique de transformation des données, baptisée Unified Data Foundation en s'appuyant sur
InterSystems Data Studio™.
Cette initiative a modernisé la manière dont les données comptables liées aux investissements sont exploitées pour le reporting, l’analytics et les workflows opérationnels. En mettant en place un modèle de données normalisé et en automatisant les workflows de données, l’entreprise a simplifié l’intégration des informations provenant de plateformes historiques, internes et externes, ainsi que de différents fournisseurs de données.
Ces données peuvent désormais être réutilisées de manière cohérente dans plusieurs cas d’usage. Ce socle facilite également la migration des données historiques, les analyses sur plusieurs périodes et la mise à disposition continue de nouveaux rapports. Grâce à cette approche commune, plusieurs initiatives peuvent avancer plus rapidement et avec moins de risques, sans avoir à reconstruire des pipelines de données pour chaque nouveau projet.
Des gains d’efficacité mesurables et une meilleure expérience client
La mise en œuvre a généré des bénéfices opérationnels et stratégiques significatifs. Harris a pu réaffecter environ 200 heures équivalent temps plein (ETP) par mois et éviter près de 200 000 dollars de coûts de personnel par an. Elle a également accéléré la mise sur le marché de son premier ETF (fonds coté en bourse), avec une préparation des données réalisée en seulement trois mois.
Au-delà des économies réalisées, cette transformation a considérablement simplifié le reporting client, en faisant passer le nombre de modèles de rapports de dix à seulement deux. Résultat : des communications plus cohérentes et plus transparentes. La mise à disposition rapide des données sur les encours et les flux renforce également les capacités de distribution et de marketing.
À terme, cette transformation aide Harris à fidéliser et attirer de nouveaux clients, à accompagner de nouvelles initiatives métier et à préserver son avantage concurrentiel.
Fonctionnalités clés de l’innovation
- Modèle de données normalisé : l’initiative repose sur un modèle normalisé de données de comptabilité des investissements, qui standardise la manière dont les données sont structurées, stockées et exploitées. Cette approche élimine les incohérences et fournit une source unique de données fiables à l’échelle de l’entreprise. Les équipes peuvent ainsi s’appuyer en toute confiance sur des données cohérentes pour le reporting, l’analytique et les opérations.
- Ingestion des données simplifiée : l’ingestion des données provenant de plateformes et de services internes et externes a été largement simplifiée et automatisée. Cela réduit la complexité et les interventions manuelles auparavant nécessaires pour transférer les données entre les différents systèmes. Résultat : les données sont mises à disposition des équipes concernées plus rapidement et de manière plus fiable.
- Réutilisation cohérente des données : un socle de données partagé permet de réutiliser les mêmes données de manière cohérente dans de nombreux projets et initiatives. Au lieu de reconstruire des pipelines de données pour chaque nouveau besoin, les équipes s’appuient sur des ressources de données existantes et fiables. Cette approche accélère la réalisation des projets et réduit les risques.
- Réduction de la dépendance aux systèmes historiques : la solution facilite la migration des données historiques et les analyses sur plusieurs périodes, tout en réduisant progressivement la dépendance aux systèmes existants. Le déploiement progressif de nouveaux rapports permet d’assurer la transition sans perturber les opérations. Harris peut ainsi retirer progressivement les systèmes devenus obsolètes et évoluer vers une architecture moderne et évolutive.
À propos de Harris | Oakmark
Harris | Oakmark est une société indépendante de gestion d’actifs qui gère plus de 105 milliards de dollars¹ de portefeuilles en actions et en obligations pour des investisseurs institutionnels et une clientèle de gestion privée. La société gère les fonds Oakmark Funds et est affiliée à Natixis Investment Managers. Elle applique une approche d’investissement value, qui vise à réduire les risques tout en générant, dans la durée, des rendements supérieurs à la moyenne. Pour assurer une performance régulière à ses clients, Harris | Oakmark doit pouvoir s’appuyer sur des informations d’investissement cohérentes, à jour et précises afin d’accompagner la gestion de portefeuille, le service client, le reporting réglementaire et le développement de ses activités.
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