Institucionální klient 360 pro firmy poskytující finanční služby

Organizace poskytující finanční služby čelí řadě problémů při vytváření, udržování a plném využívání úplného a aktuálního 360stupňového porozumění každému institucionálnímu klientovi. Mezi nejčastější překážky patří:

• Komplexní globální klienti
• Zvyšující se intenzita hospodářské soutěže
• Zvýšená očekávání klientů v oblasti služeb a
• Rozptýlení klientských dat napříč aplikacemi a datovými silami

InterSystems umožňuje firmám poskytujícím finanční služby prohlubovat vztahy s institucemi a zvyšovat příjmy tím, že poskytuje přístup ke všem aktivitám a informacím o zákaznících zevnitř i zvenčí organizace.

Díky těmto poznatkům mohou firmy proaktivně předvídat potřeby klientů, rychle reagovat na vznikající příležitosti a problémy a poskytovat diferencované, vysoce hodnotné a hyperpersonalizované služby.

Ačkoli je investiční výkonnost převládajícím faktorem, podle kterého klienti hodnotí investiční manažery, institucionální investoři stále častěji považují za zásadní požadavek vynikající klientskou zkušenost. Manažeři proto musí být schopni prokázat, že dobře rozumí svým klientům, a rychle a efektivně poskytovat vysoce kvalitní, na míru šité služby.

Globální institucionální klienti a jejich interakce s firmou jsou však složité. Více zainteresovaných stran v rámci každé klientské organizace obvykle komunikuje s více osobami v rámci instituce poskytující finanční služby, což manažerům ztěžuje snadné pochopení rozsahu a detailů celého vztahu.

Přestože firmy poskytující finanční služby uchovávají obrovské množství dat o svých klientech, často je nedokážou efektivně využít k řízení zkušeností svých klientů, a to kvůli problémům s kombinací dat z různých zdrojů a systémů, včetně zákaznického servisu, řízení vztahů a plnění.

Potřeba kombinovat a analyzovat data téměř v reálném čase, aby se splnila zvýšená očekávání klientů ohledně plnění a řešení problémů, ztěžuje získání přesných informací.

InterSystems Institutional Client 360 umožňuje organizacím zabývajícím se správou investic získat ucelený pohled na jejich institucionální klienty a získat důležité informace potřebné k vytváření a realizaci efektivnějších zákaznických strategií.

Řešení využívá nový, inovativní architektonický přístup, tzv. inteligentní datovou strukturu, která poskytuje zastřešující a nerušivou vrstvu, jež na požádání propojuje a zpřístupňuje informace ze zdrojových systémů. Řešení je ideální pro komplexní datová prostředí a eliminuje prodlevy, které mohou vést k chybám, promarněným příležitostem a rozhodnutím založeným na neaktuálních nebo neúplných datech.

Institutional Client 360 na vyžádání propojuje stávající systémy a datová sila uvnitř i vně organizace a zajišťuje, že informace jsou aktuální a přesné. Zahrnuje také data o událostech a transakcích v reálném čase spolu s historickými daty, poskytuje podnikovým uživatelům samoobslužné analytické funkce, které umožňují vedoucím pracovníkům podniku činit rozhodnutí "v daném okamžiku", a odstraňuje omezení předchozích přístupů, jako je používání datovaných nebo statických sestav.

Institutional Client 360 poskytuje institucionálním prodejním a účetním týmům, týmům zabývajícím se riziky a dodržováním předpisů a dalším uživatelům z řad podniků přístup k integrovaným datům potřebným pro analýzu a získávání informací, protože se zaměřuje na data napříč oblastmi a funkcemi v rozšířeném podniku. To poskytuje agregovaný, konsolidovaný a téměř reálný pohled na více systémů a oblastí.

Samoobslužné analytické funkce řešení umožňují podnikovým uživatelům více než jen prozkoumávat data, klást ad hoc otázky a prohlubovat je prostřednictvím dalších dotazů na základě prvotních zjištění. Firmy se mohou rozhodnout začlenit do ovládacích panelů a obrazovek pro podávání zpráv pokročilou analytiku a strojové učení, aby získaly další poznatky.