Keressen, hogy többet megtudjon az InterSystems termékeiről és megoldásairól, karrierlehetőségekről és még sok másról. Az eredmények az InterSystems.com mellett fejlesztői közösségünk, termékdokumentációink és oktatási webhelyeink tartalmát is tartalmazzák.
Business colleagues in discussion on office stairs
Intézményi ügyfél 360 pénzügyi szolgáltató cégek számára
Az InterSystems Institutional Client 360 biztosítja az intézményi ügyfélkör megtartásához, támogatásához és bővítéséhez szükséges kritikus információkat

Az intézményi ügyfél 360 áttekintése

A pénzügyi szolgáltató szervezetek számos kihívással szembesülnek az egyes intézményi ügyfelek teljes és aktuális 360 fokos megértésének kialakítása, fenntartása és teljes körű kihasználása során. A leggyakoribb akadályok közé tartoznak:

  • Komplex globális ügyfelek
  • Növekvő versenyintenzitás
  • Az ügyfélszolgálatra vonatkozó fokozott elvárások, és
  • Az ügyféladatok szétszóródása az alkalmazások és adatsilók között

Az InterSystems lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltató cégek számára, hogy elmélyítsék intézményi kapcsolataikat és növeljék bevételeiket azáltal, hogy a szervezeten belülről és kívülről is hozzáférést biztosít az összes ügyféltevékenységhez és információhoz.

Ezekkel az ismeretekkel felvértezve a cégek proaktívan előre láthatják az ügyfelek igényeit, gyorsan reagálhatnak a felmerülő lehetőségekre és problémákra, és differenciált, magas értékű, hiper-személyre szabott élményt nyújthatnak.

Az InterSystems IRIS® a következő generációs adatkezelési szoftver, amely a pénzügyi szolgáltatások ügyfelei számára készült Institutional Client 360 megoldásunk alapját képezi

A kihívás

Bár a befektetési teljesítmény az elsődleges tényező, amely alapján az ügyfelek megítélik a befektetési menedzsereket, az intézményi befektetők egyre inkább kritikus követelménynek tekintik a kiváló ügyfélélményt. Következésképpen a menedzsereknek képesnek kell lenniük arra, hogy megmutassák, hogy jól ismerik ügyfeleiket, és gyorsan és hatékonyan nyújtsanak magas színvonalú, testreszabott élményeket.

A globális intézményi ügyfelek és a céggel való interakcióik azonban összetettek. Az egyes ügyfélszervezeteken belül több érdekelt fél jellemzően több személlyel áll kapcsolatban egy pénzügyi szolgáltató intézményen belül, ami megnehezíti a vezetők számára, hogy könnyen átlássák egy teljes kapcsolat terjedelmét és részleteit.

Bár a pénzügyi szolgáltató cégek hatalmas mennyiségű adatot tárolnak ügyfeleikről, gyakran nem tudják ezeket hatékonyan felhasználni az ügyfelek tapasztalatainak alakítására, mivel a különböző forrásokból és rendszerekből - többek között az ügyfélszolgálat, a kapcsolatmenedzsment és a teljesítés - származó adatok kombinálása kihívást jelent.

Az adatok közel valós időben történő kombinálásának és elemzésének szükségessége, hogy megfeleljenek az ügyfelek megnövekedett teljesítési és problémamegoldási elvárásainak, megnehezíti a pontos meglátások megszerzését.

A megoldás

Diagram explaining InterSystems Institutional Client 360

Az InterSystems Institutional Client 360 lehetővé teszi a befektetéskezelő szervezetek számára, hogy holisztikus képet kapjanak intézményi ügyfeleikről, és megszerezzék a hatékonyabb ügyfélstratégiák kialakításához és végrehajtásához szükséges kritikus betekintést.

A megoldás egy új, innovatív architektúrális megközelítést, az intelligens adatszövetet használja, amely egy átfogó és megszakításmentes réteget biztosít, amely igény szerint összekapcsolja a forrásrendszerekből származó információkat és hozzáfér azokhoz. A megoldás ideális az összetett adatkörnyezetek számára, és kiküszöböli a késedelmeket, amelyek hibákhoz, elszalasztott lehetőségekhez és elavult vagy hiányos adatokon alapuló döntésekhez vezethetnek.

Az Institutional Client 360 igény szerint összekapcsolja a meglévő rendszereket és adatsilókat a szervezeten belül és kívül, biztosítva az információk aktualitását és pontosságát. A rendszer a múltbeli adatok mellett valós idejű esemény- és tranzakciós adatokat is tartalmaz; az üzleti felhasználók számára önkiszolgáló elemzési lehetőségeket biztosít, lehetővé téve az üzleti vezetők számára, hogy "a pillanatban" hozzanak döntéseket; és kezeli a korábbi megközelítések korlátait, például a dátumozott vagy statikus jelentések használatát.

Az Institutional Client 360 az intézményi értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatok, a kockázati és megfelelőségi csapatok, valamint más üzleti felhasználók számára hozzáférést biztosít az analitikához és a meglátásokhoz szükséges integrált adatokhoz azáltal, hogy a kiterjesztett vállalaton belül az adatokra összpontosít a különböző területeken és funkciókban. Ezáltal több rendszer és terület összesített, konszolidált és közel valós idejű nézetet kapunk.

A megoldás önkiszolgáló elemzési képességei több mint egy műszerfal, lehetővé teszik az üzleti felhasználók számára, hogy az adatokat feltárják, ad hoc kérdéseket tegyenek fel, és a kezdeti megállapítások alapján további lekérdezésekkel mélyítsenek. A cégek dönthetnek úgy, hogy a fejlett analitikát és a gépi tanulást beépítik a műszerfalakba és a jelentési képernyőkbe, hogy további betekintést nyerjenek.

Az Intézményi ügyfél 360 legfontosabb előnyei a pénzügyi szolgáltató cégek számára

Növekvő bevétel és értékesítési termelékenység
  • Könnyen hozzáférhető információkkal bővíti az értékesítési csapatok elérhetőségét és hatékonyságát
  • Lehetővé teszi a csapatok számára az új értékesítési lehetőségek azonosítását azáltal, hogy kapcsolatot teremtenek az ügyféladatok különböző darabjai, például az értékesítési kapcsolattartási tevékenységek és a piaci tevékenységek, az értékesítési trendek, a piaci információk és a tranzakciós adatok között
Továbbfejlesztett ügyfélélmény
  • Lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy egységesebb ügyfélélményt nyújtsanak, és a teljes és pontos kapcsolati előzmények fenntartásával megfeleljenek az ügyfelek elvárásainak a velük kapcsolatba kerülő személyek és funkciók tekintetében
  • Javítja a reagálóképességet és a figyelmességet, lehetővé téve a cégek számára, hogy proaktívan előre lássák az ügyfelek igényeit, és gyorsabban foglalkozzanak olyan kérdésekkel, mint például a szolgáltatási szintekhez és a szerződéses megállapodásokhoz való igazodás ellenőrzése
  • Lehetővé teszi a cégek számára, hogy tisztább képet alkossanak az ügyfelekről, lehetővé téve a szolgáltatások és termékek hiper-személyre szabását
Javított működési kiválóság
  • Egyszerűsíti a megfelelési és jelentési adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelésre irányuló erőfeszítéseket azáltal, hogy hozzáférést biztosít a szervezeten belüli konzisztens adatokhoz
  • A front-office ügyfélszolgálati és értékesítési tevékenységek és a back-office tranzakciós adatok integrálásával javítja az együttműködést a szervezeten belül
Csökkentett kockázat
  • Javítja mind a belső, mind a külső ügyfelekkel kapcsolatos problémák átláthatóságát, lehetővé téve a szervezetek számára, hogy jobban reagáljanak az eseményekre, csökkentsék az elvándorlást, és jobban előre jelezzék a jövőbeli forgatókönyveket

Kapcsolódó felhasználási esetek

márc. 10, 2022
Happy young man and woman sitting on a couch looking at their finances on a laptop and paper
Felhasználási eset
A pénzügyi szervezetek számára a versenyben való helytálláshoz és a győzelemhez elengedhetetlen a pontos és aktuális 360 fokos ügyfélkép.
márc. 10, 2022
Business team collaborates on a financial report on a Microsoft Surface Pro
Felhasználási esetek
A vállalkozás holisztikus, 360 fokos áttekintése javítja a cég azon képességét, hogy reagáljon a növekedési lehetőségekre és rugalmasan kezelje a kihívásokat
márc. 10, 2022
Man sitting at a desk with his hands on his head laughing at his laptop
Felhasználási eset
Az InterSystems valós idejű, kétirányú átjárót biztosít a felhőalapú fintech alkalmazások és az ügyfelek alkalmazásai és adatvagyona között

Lehet, hogy tetszik még

okt. 25, 2021
finservices
A világ vezető szervezeteinek képessé tétele arra, hogy a sarkok mögé nézzenek
nov. 28, 2021
machine-learning
Az InterSystems IRIS® nagy teljesítményű, beépített big data analitikai képességeket, a legkülönfélébb analitikák futtatásának lehetőségét közvetlenül az alkalmazásokon belül, valamint a kedvenc legjobb analitikai eszközök beépítésének lehetőségét tartalmazza.
nov. 16, 2021
person looking at banking information on phone
Valós idejű képességek, fejlett analitika és skálázhatóság