客户：Harris |Oakmark
机遇：手动流程和数据孤岛导致规模受限、报告延迟以及业务敏捷性受限。
创新：构建统一且可重用的数据基础，以实现数据标准化、工作流自动化，并支持全企业范围内的多种用例访问。
解决方案：InterSystems Data Studio 支持一种规范化的数据模型，可在报告、分析和运营各环节整合、协调并复用可信数据。
影响：缩短产品上市时间、降低成本、简化报告流程，并提供一致且透明的洞察，从而支持业务增长、提升客户体验并创造长期价值。
Harris | Oakmark（以下简称“Harris”）面临着日益严峻的挑战：手动流程和数据孤岛导致了工作重复、批处理延迟以及架构僵化。 企业用户无法独立探索数据，而对各种分散的解决方案进行持续维护，则耗费了宝贵的资源。 此外，该公司还面临着十余种客户报告模板的问题，这些报告缺乏端到端的可审计性，导致沟通不一致。 该公司意识到，通过建立一个可复用、标准化的投资会计数据基础，可以在所有业务线中实现数据访问的现代化和简化，这将带来巨大的机遇。 这一战略举措符合降低集成复杂性、加快项目交付的目标。
构建可扩展的企业级数据基础架构
Harris利用 InterSystems Data Studio™实施了一项战略性数据转型计划——统一数据基础。 该举措使投资会计数据在报告、分析和运营工作流中的应用方式实现了现代化。 通过设计规范化的数据模型并实现数据工作流自动化，该公司简化了从遗留系统、内部和外部平台以及数据提供商处进行数据整合的流程，从而实现了数据的一致性复用。 它支持历史数据迁移和跨期间分析，同时便于持续发布新报告。 这种方法通过利用共享的数据基础，而非为每个项目重新构建数据管道，使多个项目能够更快地推进，同时降低风险。
提升可量化的效率并优化客户体验
该项目的实施带来了显著的运营和战略效益，每月重新调配了约200个全职当量（FTE）小时，并节省了约20万美元的年度人力成本。 这使他们首只ETF（交易所交易基金）的上市时间大幅缩短，数据准备工作仅用三个月就完成了。 除了节省成本外，这项创新还将客户报告模板从十份精简至仅两份，从而简化了客户报告流程，并显著提高了报告的一致性和透明度。 及时的资产和资金流报告有助于提升分销和营销能力。 归根结底，此次转型有助于该公司留住和吸引客户、支持新业务举措，并保持显著的竞争优势。
该创新的主要特点
- 规范化数据模型：该创新引入了一种规范化的投资会计数据模型，该模型对数据的结构、存储和使用方式进行了标准化。 这消除了不一致的情况，并在整个组织内提供了单一可信数据源。 各团队现在可以放心地依靠统一的数据来开展报告、分析和运营工作。
- 数据采集流程优化：来自内部和外部平台及服务的数据采集流程已得到大幅优化和自动化。 这降低了此前在系统间传输数据所需的复杂性和人工操作量。 因此，数据能够更快、更可靠地流向需要它的团队。
- 一致的数据复用：共享的数据基础能够实现数据在多种项目类型和计划中的统一复用。 团队无需为每个新项目重新构建数据管道，而是利用现有的、值得信赖的数据资产。 这不仅能加快项目交付进度，还能全面降低风险。
- 摆脱对旧系统的依赖：该解决方案支持历史数据迁移和跨期间分析，同时逐步减少对旧系统的依赖。 分阶段发布新报告，可确保平稳过渡，同时不影响业务运营。 该公司现在可以放心地淘汰过时的系统，并采用现代化的、可扩展的架构。
Harris | Oakmark
Harris | Oakmark 是一家独立资产管理公司，为机构投资者和私人财富客户管理着超过 1,050 亿美元¹ 的股票和固定收益投资组合。 该公司运营着著名的Oakmark基金，是Natixis Investment Managers的附属机构，采用价值投资策略，旨在降低风险的同时，长期实现高于平均水平的回报。 为了向客户提供稳定的投资业绩，他们亟需一致、及时且准确的投资信息，以支持投资组合管理、客户服务、监管报告以及业务的动态增长。
了解更多关于 InterSystems Impact Awards 的信息。
1 - 截至2026年3月。