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Business colleagues in discussion on office stairs
适用于金融服务机构的Institutional Client 360
InterSystems Institutional Client 360提供保留、支持和发展您的机构客户群所需的关键洞察力。

机构客户360概述

金融服务机构在发展、维护和充分利用对每个机构客户的完整和最新的360度了解方面面临着一些挑战。常见的障碍包括:

  • 复杂的全球客户
  • 竞争强度不断增加
  • 更高的客户服务期望,以及
  • 客户的数据分散在不同的应用和数据仓中

InterSystems 使金融服务公司能够通过提供从组织内部和外部访问所有的客户活动和信息来深化他们的机构关系并增加收入。

有了这些洞察力,公司可以积极主动地预测客户的需求,快速响应新出现的机会和问题,并提供差异化、高价值、超个性化的体验。

InterSystems IRIS® 是新一代数据管理软件,为我们面向金融服务客户的机构客户360解决方案提供动力。

挑战

尽管投资业绩是客户评判投资经理的主要因素,但机构投资者越来越将卓越的客户体验视为一项关键要求。因此,经理人必须能够表现出对客户的深刻理解,并快速有效地提供高质量的定制体验。

然而,全球机构客户以及他们与公司的互动有其复杂性。每个客户组织内的多个利益相关者通常与金融服务机构内的多个个人进行互动,这使得管理人员难以轻松掌握整个关系的范围和细节。

虽然金融服务公司维护着关于客户的大量数据,但他们往往无法有效地利用这些数据来推动客户的体验,原因是将其不同来源和系统的数据结合起来的挑战,包括客户服务、关系管理和履约。

由于需要近乎实时地组合和分析数据,以满足客户更高的履行和解决问题的期望,因此更难获得准确的洞察力。

解决方案

Diagram explaining InterSystems Institutional Client 360

InterSystems InsInstitutional Client 360使投资管理机构能够实现对其机构客户的全面了解,并获得创建和执行更有效的客户战略所需的关键洞察力。

该解决方案采用了一种 新的、创新的架构方法--智能数据结构,它提供了一个总体性的、不受干扰的层,可以根据需要连接和访问来自源系统的信息。该解决方案是复杂数据环境的理想选择,并消除了可能导致错误、错过机会和基于陈旧或不完整数据的决策的延迟。

Institutional Client 360按要求连接组织内外的现有系统和数据仓,确保信息既是最新的又是准确的。它还将实时事件和交易数据与历史数据结合在一起;为业务用户提供自助分析能力,使业务领导人能够 "在当下 "做出决策;并解决以往方法的局限性,如使用过时或静态报告。

InsInstitutional Client 360为机构销售和客户团队、风险和合规团队以及其他业务线用户提供访问分析和洞察力所需的综合数据的机会,方法是关注扩展企业中跨领域和职能的数据。

该解决方案的 自助分析功能不仅仅是一个仪表盘,它使企业用户能够探索数据,提出特别的问题,并根据最初的发现通过额外的查询进行深入分析。公司可以选择将高级分析和机器学习纳入仪表盘和报告屏幕,以获得进一步的洞察力。

金融服务机构使用InsInstitutional Client 360的主要好处

提高收入和销售效率
  • 通过以易于获取的方式提供信息,扩大了销售团队的范围和效率
  • 使团队能够通过在不同的客户数据之间建立联系来识别新的销售机会,如销售接触活动和市场活动、销售趋势、市场情报和交易数据等。
增强客户体验
  • 通过维护完整和准确的关系历史,使组织能够提供更统一的客户体验,并满足客户对与他们互动的个人和职能部门的期望。
  • 提高反应能力和关注度,使公司能够主动预测客户需求,并更快地解决诸如监测与服务水平和合同协议的一致性等问题。
  • 允许公司建立一个更清晰的客户形象,实现服务和产品的超个人化
改善卓越运营
  • 通过提供对整个组织的一致数据的访问,简化了应对合规和报告数据要求的工作。
  • 通过整合前台的客户服务和销售活动以及后台的交易数据,加强整个组织的协作。
减少风险
  • 提高内部和外部客户相关问题的可见度,使企业能够对事件作出更多的反应,减少客户流失,并更好地预测未来的情况。

相关用例

3月 10, 2022
Happy young man and woman sitting on a couch looking at their finances on a laptop and paper
使用案例
对客户的准确和最新的360度视图对于金融组织的竞争和胜利至关重要。
3月 10, 2022
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应用案例
对企业的360度整体看法增强了公司对增长机会的反应能力,并以灵活的方式应对挑战。
3月 10, 2022
Man sitting at a desk with his hands on his head laughing at his laptop
使用案例
InterSystems在基于云的金融技术应用与客户的应用和数据资产之间提供了一个实时、双向的网关。

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