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Institutional Cliente 360 para Empresas de Serviços Financeiros
O InterSystems Institutional Client 360 fornece os conhecimentos críticos necessários para reter, apoiar e aumentar a sua base de clientes institucionais

Visão geral do Institutional Client 360

As organizações de serviços financeiros enfrentam uma série de desafios para desenvolver, manter e alavancar totalmente um entendimento completo e atual de 360 graus de cada cliente institucional. Os obstáculos comuns incluem:

  • Clientes globais complexos
  • Aumentar a intensidade competitiva
  • Aumento das expectativas de serviço ao cliente, e
  • Dispersão de dados do cliente por aplicações e silos de dados

A InterSystems permite que as empresas de serviços financeiros aprofundem suas relações institucionais e aumentem a receita, fornecendo acesso a todas as atividades e informações dos clientes, tanto de dentro como de fora da organização.

Munidas dessas percepções, as empresas podem antecipar proativamente as necessidades dos clientes, responder rapidamente às oportunidades e questões emergentes e fornecer uma experiência diferenciada, de alto valor e hiperpersonalizada.

InterSystems IRIS® é o software de gestão de dados da próxima geração que alimenta a nossa solução Institutional Client 360 para clientes de serviços financeiros

O Desafio

Embora o desempenho do investimento seja o fator predominante pelo qual os clientes julgam os gestores de investimento, os investidores institucionais vêem cada vez mais uma experiência superior do cliente como um requisito crítico. Consequentemente, os gestores devem ser capazes de demonstrar uma forte compreensão dos seus clientes e fornecer experiências personalizadas de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

No entanto, existe uma complexidade para os clientes institucionais globais e as suas interacções com uma empresa. As múltiplas partes interessadas dentro da organização de cada cliente normalmente interagem com vários indivíduos dentro de uma instituição de serviços financeiros, o que torna difícil para os gestores compreender facilmente o alcance e os detalhes de todo um relacionamento.

Enquanto as empresas de serviços financeiros mantêm uma enorme quantidade de dados sobre os seus clientes, muitas vezes não conseguem utilizá-los eficazmente para conduzir as experiências dos seus clientes, devido aos desafios de combinar os dados das suas várias fontes e sistemas, incluindo o serviço ao cliente, a gestão de relacionamento e o cumprimento.

A necessidade de combinar e analisar os dados em tempo quase real para atender às crescentes expectativas de cumprimento e resolução de problemas dos clientes torna mais difícil a obtenção de insights precisos.

A Solução

Diagram explaining InterSystems Institutional Client 360

O InterSystems Institutional Client 360 permite que as organizações de gestão de investimentos obtenham uma visão holística dos seus clientes institucionais e obtenham os insights críticos necessários para criar e executar estratégias mais eficazes para os clientes.

A solução utiliza uma nova e inovadora abordagem arquitetônica, o tecido de dados inteligentes, que fornece uma camada abrangente e ininterrupta que conecta e acessa informações de sistemas de origem sob demanda. A solução é ideal para ambientes de dados complexos e elimina atrasos que podem levar a erros, oportunidades perdidas e decisões baseadas em dados obsoletos ou incompletos.

O Institutional Client 360 conecta sistemas e silos de dados existentes dentro e fora da organização sob demanda, garantindo que a informação seja ao mesmo tempo atual e precisa. Também incorpora dados transaccionais e de eventos em tempo real, juntamente com dados históricos; fornece aos utilizadores empresariais capacidades analíticas de auto-atendimento, permitindo aos líderes empresariais tomar decisões "no momento"; e aborda as limitações das abordagens anteriores, tais como o uso de relatórios datados ou estáticos.

O Cliente Institucional 360 fornece às equipes de vendas e contas institucionais, às equipes de risco e conformidade e a outros usuários da linha de negócios o acesso aos dados integrados necessários para análise e insights, concentrando-se nos dados entre domínios e funções na empresa estendida. Isto fornece uma visão agregada, consolidada e quase em tempo real em vários sistemas e áreas.

Mais do que apenas um painel de controle, os recursos de análise de auto-serviço da solução permitem que os usuários de negócios explorem os dados, façam perguntas ad hoc e pesquisem através de consultas adicionais com base nos resultados iniciais. As empresas podem optar por incorporar análises avançadas e aprendizagem de máquinas nos painéis de controle e telas de relatórios para obter mais informações.

Principais Benefícios do Institutional Client 360 para Empresas de Serviços Financeiros

Aumento da Receita e Produtividade de Vendas
  • Amplia o alcance e a eficiência das equipes de vendas, fornecendo informações de forma fácil de acessar
  • Permite que as equipes identifiquem novas oportunidades de vendas, fazendo conexões entre diferentes dados dos clientes, como atividades de contato de vendas e atividades de mercado, tendências de vendas, inteligência de mercado e dados transacionais
Melhor experiência do cliente
  • Permite que as organizações proporcionem uma experiência de cliente mais unificada e satisfaçam as expectativas dos clientes em relação aos indivíduos e funções com os quais interagem, mantendo um histórico de relacionamento completo e preciso
  • Melhora a capacidade de resposta e a atenção, permitindo às empresas antecipar proactivamente as necessidades dos clientes e abordar mais rapidamente questões como o acompanhamento do alinhamento com o nível de serviço e os acordos contratuais
  • Permite às empresas construir uma imagem mais clara dos clientes, possibilitando a hiperpersonalização de serviços e produtos
Melhoria da Excelência Operacional
  • Simplifica os esforços para responder aos requisitos de conformidade e comunicação de dados, fornecendo acesso a dados consistentes de toda a organização
  • Melhora a colaboração em toda a organização através da integração das atividades de atendimento ao cliente de front-office e de vendas e dos dados transacionais de back-office
Risco diminuído
  • Melhora a visibilidade das questões internas e externas relacionadas com os clientes, permitindo que as organizações respondam melhor aos eventos, reduzam a rotatividade e prevejam melhor os cenários futuros

Casos de Uso Relacionados

Caso de Uso
Uma visão precisa e atual de 360 graus do cliente é essencial para que as organizações financeiras possam competir e vencer.
Casos de Uso
Uma visão holística de 360 graus da empresa aumenta a capacidade de uma empresa para responder a oportunidades de crescimento e enfrentar desafios de forma ágil
Caso de Uso
A InterSystems fornece um gateway bidirecional em tempo real entre aplicativos fintech baseados em nuvem e os aplicativos e ativos de dados dos clientes

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