Узнайте о продуктах и решениях InterSystems, возможностях карьерного роста и многом другом. Результаты включают в себя контент из нашего сообщества разработчиков, документацию по продуктам и образовательные веб-сайты в дополнение к InterSystems.com.
Business colleagues in discussion on office stairs
Институциональный клиент 360 для фирм, предоставляющих финансовые услуги
InterSystems Institutional Client 360 предоставляет критически важные сведения, необходимые для удержания, поддержки и роста вашей базы институциональных клиентов

Обзор программы "Институциональный клиент 360

Организации, предоставляющие финансовые услуги, сталкиваются с рядом проблем, связанных с разработкой, поддержанием и полным использованием полного и актуального 360-градусного понимания каждого институционального клиента. К распространенным препятствиям относятся:

  • Сложные глобальные клиенты
  • Повышение интенсивности конкуренции
  • Повышение ожиданий клиентов в отношении обслуживания, и
  • Распыление клиентских данных по приложениям и хранилищам данных

InterSystems позволяет компаниям, предоставляющим финансовые услуги, углублять институциональные отношения и увеличивать доходы, обеспечивая доступ ко всем действиям и информации о клиентах как внутри, так и за пределами организации.

Вооруженные этими знаниями, фирмы могут проактивно предвидеть потребности клиентов, быстро реагировать на возникающие возможности и проблемы и предоставлять дифференцированный, высокоценный, гиперперсонализированный опыт.

InterSystems IRIS® - это программное обеспечение нового поколения для управления данными, на котором базируется наше решение Institutional Client 360 для клиентов финансовых компаний

Вызов

Хотя инвестиционные показатели являются преобладающим фактором, по которому клиенты оценивают инвестиционных менеджеров, институциональные инвесторы все чаще рассматривают превосходный клиентский опыт как важнейшее требование. Следовательно, менеджеры должны уметь демонстрировать глубокое понимание своих клиентов и быстро и эффективно предоставлять высококачественные, индивидуальные услуги.

Однако глобальные институциональные клиенты и их взаимодействие с фирмой сопряжены с определенными сложностями. Множество заинтересованных сторон в организации каждого клиента обычно взаимодействуют с множеством лиц в учреждении финансовых услуг, что затрудняет для менеджеров легкое понимание масштаба и деталей всех отношений.

Несмотря на то, что фирмы финансовых услуг хранят огромное количество данных о своих клиентах, они часто не могут эффективно использовать их для управления опытом своих клиентов из-за трудностей, связанных с объединением данных из различных источников и систем, включая обслуживание клиентов, управление отношениями и выполнение заказов.

Необходимость объединять и анализировать данные практически в режиме реального времени, чтобы соответствовать повышенным ожиданиям клиентов по выполнению заказов и решению проблем, усложняет получение точных сведений.

Решение

Diagram explaining InterSystems Institutional Client 360

InterSystems Institutional Client 360 позволяет организациям по управлению инвестициями получить целостное представление о своих институциональных клиентах и получить критически важные сведения, необходимые для создания и реализации более эффективных клиентских стратегий.

Решение использует новый, инновационный архитектурный подход, интеллектуальную структуру данных, которая обеспечивает всеобъемлющий и неразрушающий слой, соединяющий и получающий доступ к информации из исходных систем по требованию. Решение идеально подходит для сложных сред данных и устраняет задержки, которые могут привести к ошибкам, упущенным возможностям и решениям, основанным на несвежих или неполных данных.

Institutional Client 360 соединяет существующие системы и хранилища данных внутри и вне организации по требованию, обеспечивая актуальность и точность информации. Он также включает в себя данные о событиях и транзакциях в режиме реального времени наряду с историческими данными; предоставляет бизнес-пользователям аналитические возможности самообслуживания, позволяя бизнес-лидерам принимать решения "в момент"; и устраняет ограничения предыдущих подходов, такие как использование датированных или статичных отчетов.

Institutional Client 360 предоставляет институциональным командам по продажам и работе с клиентами, командам по управлению рисками и соблюдению нормативных требований, а также другим пользователям линейного бизнеса доступ к интегрированным данным, необходимым для аналитики и понимания, фокусируясь на данных, относящихся к доменам и функциям в расширенном предприятии. Это позволяет получить агрегированное, консолидированное и практически в режиме реального времени представление по нескольким системам и областям.

Более чем просто приборная панель, аналитические возможности самообслуживания решения позволяют бизнес-пользователям изучать данные, задавать специальные вопросы и детализировать дополнительные запросы на основе первоначальных выводов. Фирмы могут включить расширенную аналитику и машинное обучение в приборные панели и экраны отчетов для получения дополнительных сведений.

Основные преимущества Institutional Client 360 для фирм, предоставляющих финансовые услуги

Увеличение доходов и продуктивности продаж
  • Расширяет охват и эффективность работы отделов продаж, предоставляя информацию в легкодоступной форме
  • Позволяет командам выявлять новые возможности продаж путем установления связей между разрозненными фрагментами данных о клиенте, такими как деятельность по установлению контактов с продавцами и деятельность на рынке, тенденции продаж, рыночная аналитика и транзакционные данные
Улучшенный клиентский опыт
  • Позволяет организациям обеспечивать более унифицированный клиентский опыт и соответствовать ожиданиям клиентов в отношении лиц и функций, с которыми они взаимодействуют, благодаря ведению полной и точной истории взаимоотношений
  • Повышает оперативность и внимательность, позволяя фирмам проактивно предвидеть потребности клиентов и быстрее решать такие вопросы, как контроль соответствия соглашениям об уровне обслуживания и контрактам
  • Позволяет фирмам составить более четкое представление о клиентах, что дает возможность гиперперсонализации услуг и продуктов
Улучшенное операционное совершенство
  • Упрощает работу по выполнению требований по соблюдению нормативных требований и предоставлению данных отчетности, обеспечивая доступ к согласованным данным из всей организации
  • Улучшает взаимодействие в рамках всей организации путем интеграции данных по обслуживанию клиентов и продажам на фронт-офисе и транзакционных данных на бэк-офисе
Снижение риска
  • Улучшает видимость как внутренних, так и внешних проблем, связанных с клиентами, позволяя организациям более оперативно реагировать на события, сокращать отток клиентов и лучше прогнозировать будущие сценарии

Связанные примеры использования

мар. 10, 2022
Happy young man and woman sitting on a couch looking at their finances on a laptop and paper
Пример использования
Точное и актуальное 360-градусное представление о клиенте необходимо финансовым организациям для того, чтобы конкурировать и побеждать.
мар. 10, 2022
Business team collaborates on a financial report on a Microsoft Surface Pro
Примеры использования
Целостное 360-градусное представление о предприятии повышает способность компании реагировать на возможности роста и оперативно решать проблемы
мар. 09, 2022
Man sitting at a desk with his hands on his head laughing at his laptop
Пример использования
InterSystems обеспечивает двунаправленный шлюз в режиме реального времени между облачными финтех-приложениями и приложениями и информационными ресурсами клиентов

Вам также может понравиться

окт. 22, 2021
finservices
Предоставление ведущим организациям мира возможности видеть вокруг углов
нояб. 15, 2021
machine-learning
InterSystems IRIS® включает значительные встроенные возможности для анализа больших данных, возможность запуска широкого спектра аналитических программ непосредственно в приложениях, а также возможность включения ваших излюбленных аналитических инструментов.
нояб. 16, 2021
person looking at banking information on phone
Обеспечивает возможности работы в режиме реального времени, расширенную аналитику и масштабируемость

Сделайте следующий шаг

Мы будем рады поговорить. Заполните некоторые данные, и мы с вами свяжемся.
*Обязательные поля
Highlighted fields are required
*Обязательные поля
Highlighted fields are required
** Выбирая "да", вы даете согласие на получение информации о новостях, обновлениях и других маркетинговых целях, связанных с существующими и будущими продуктами и мероприятиями InterSystems. Кроме того, вы даете согласие на ввод контактной информации о вашем предприятии в наше решение CRM, которое размещено в США, но поддерживается в соответствии с действующим законодательством о защите данных.